ข่าวค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ดัชนีดอลลาร์ ปรับตัวลดลง -0.58 จุด หรือ -0.55% มาอยู่ที่ระดับ 104.69 จุด
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี  ปรับตัวลดลง -0.09 % มาอยู่ที่ระดับ 4.318% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.08 % มาอยู่ที่ระดับ 4.752% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี น้อยกว่า 2 ปี เท่ากับ-0.43% อยู่ในภาวะ inverted yield curve
• FOMC ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25%-5.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ทศวรรษ นับเป็นการประชุมครั้งที่ 7 ติดต่อกัน แถลงการณ์กล่าวซ้ำประโยคก่อนหน้านี้ว่า FOMC ไม่คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย “จนกว่าจะได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนตัวอย่างยั่งยืนไปที่ 2%”
• โดย Dot Plot ของเฟดแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2024 ซึ่งน้อยกว่าการคาดการณ์รายไตรมาสรอบก่อนหน้าในเดือนมีนาคมที่เฟดคาดว่าจะลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง อย่างไรก็ตามสำหรับปี 2025 คณะกรรมการเพิ่มกคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 4 ครั้ง เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 3 ครั้งในเดือนมีนาคม
• นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่า แม้เงินเฟ้อชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงเกินไป และการคาดการณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากแนวโน้มที่เงินเฟ้อจะปรับตัวลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% นั้น มีความล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
• นักเศรษฐศาสตร์จากบลูมเบิร์ก (Bloomberg Economics) กล่าวว่า Dot Plot ที่ออกแนวสายเหยี่ยวกว่าที่คาดไว้แสดงให้เห็นว่ามีสมาชิก FOMC จำนวนมากขึ้นที่เชื่อว่าอัตราจะต้องอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน เพื่อที่จะนำอัตราเงินเฟ้อกลับลงสู่เป้าหมาย 2% 

ข่าวเศรษฐกิจสำคัญ

• ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ โดยตลาดถูกกดดันหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้ อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่ 3 หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด
• ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 38,712.21 จุด ลดลง 35.21 จุด หรือ -0.09%

• ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,421.03 จุด เพิ่มขึ้น 45.71 จุด หรือ +0.85%
• ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 17,608.44 จุด เพิ่มขึ้น 264.89 จุด หรือ +1.53%
• อัตราเงินเฟ้อของจีนทรงตัวในเดือนพ.ค. ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลงช้าลง แต่แนวโน้มพื้นฐานบ่งชี้ว่า จีนจะต้องดำเนินการมากกว่านี้เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่ต่อเนื่อง

ข่าวทองคำ

• สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพุธ หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ต่ำกว่าคาด นอกจากนี้ การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาทองคำ
• ราคาทองคำตลาดโลก ปรับตัวขึ้น 8.24 เหรียญ หรือ 0.36% อยู่ที่ระดับ 2,324.65 เหรียญ
• สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 28.20 ดอลลาร์ หรือ 1.21% ปิดที่ 2,354.80 ดอลลาร์/ออนซ์
• สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 1.036 ดอลลาร์ หรือ 3.54% ปิดที่ 30.267 ดอลลาร์/ออนซ์
• สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 12.10 ดอลลาร์ หรือ 1.26% ปิดที่ 971.00 ดอลลาร์/ออนซ์
• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 830.77 ตันภาพรวมเดือนมิถุนายน ขายสุทธิ 1.44 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. – ปัจจุบัน ขายสุทธิ 48.34 ตัน

ข่าวน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน อย่างไรก็ดี ความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปไกลถึงเดือนธ.ค.ได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดช่วงบวก
• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 60 เซนต์ หรือ 0.77% ปิดที่ 78.50 ดอลลาร์/บาร์เรล
• ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 68 เซนต์ หรือ 0.83% ปิดที่ 82.60 ดอลลาร์/บาร์เรล

• สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า แม้ว่าสงครามในตะวันออกกลางยังไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกอย่างเป็นรูปธรรม แต่การที่นักลงทุนมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงนั้นได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
• อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันลดช่วงบวก หลังจากคณะกรรมการเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ตามคาด
• นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังถูกกดดันหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.7 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1 ล้านบาร์เรล