ข่าวเกี่ยวกับค่าเงิน และธนาคารกลาง

• ลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์กล่าวในวันพฤหัสบดีว่า ตัวเลข CPI ล่าสุดบ่งชี้ว่า อาจจะเป็นการเร็วเกินไปที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมี.ค. ทางด้านนายโธมัส บาร์คิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่ออกมาในครั้งนี้แทบไม่ได้บ่งชี้ถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่มีความชัดเจน
• ธนาคารอินเวสเตคระบุในวันพุธว่า ขณะนี้ทางธนาคารคาดว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (บีโออี) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปี 2024 โดยปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เคยคาดไว้ว่า บีโออีจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียง 2 ครั้งในปีนี้ ทั้งนี้ อินเวสเตคคาดการณ์อีกด้วยว่า อัตราเงินเฟ้อของอังกฤษมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงสู่ระดับราว 1.5% ในไตรมาสเดือนก.ค.-ก.ย.ปีนี้
• รอยเตอร์ระบุว่า นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ในตอนนี้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) และธนาคารกลางอังกฤษ (บีโออี) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ แต่นักลงทุนไม่แน่ใจว่า ธนาคารกลางสำคัญทั้ง 3 แห่งนี้จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างพร้อมเพรียงกันหรืออย่างสอดคล้องกันหรือไม่
• ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดทำให้นักลงทุนลดน้ำหนักต่อการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. โดยล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 67% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 19-20 มี.ค. ซึ่งลดลงจากระดับ 71% ในช่วงก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลข CPI
•  หัวหน้าฝ่ายวิจัยตราสารหนี้ของธนาคาร HSBC กล่าวว่า “เราคาดว่าบอนด์ยิลด์จะทรงตัวที่ระดับเดิมในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้” และเขากล่าวเสริมว่า “ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งถัดไปของบอนด์ยิลด์จะเป็นช่วงขาลง โดยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

ข่าวเศรษฐกิจสำคัญ

• กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึ้น 3.4% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.2% จากระดับ 3.1% ในเดือนพ.ย. ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.9% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.8% จากระดับ 4.0% ในเดือนพ.ย.
• บริษัทฟิทช์ เรทติงส์คาดว่า ยอดขาดดุลทางการคลังของสหรัฐจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปในปีนี้ และผลด้านนโยบายการคลังและการบริหารจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นประเด็นสำคัญสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ
• กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 202,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 210,000 ราย
• จีนจะผ่อนคลายข้อกำหนดการขอวีซ่าบางประการเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเพื่อธุรกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยวในจีนได้ง่ายขึ้น ขณะที่รัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
• รองนายกรัฐมนตรีจีนได้พบปะกับบรรดาผู้บริหารด้านการเงินระดับโลก พร้อมกับให้คำมั่นว่าจะเปิดทางให้สถาบันการเงินต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศจีนได้ง่ายขึ้น

ข่าวเกี่ยวกับทองคำ

• สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ในวันพฤหัสบดี หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น

• ราคาทองคำตลาดโลก ปรับตัวขึ้น 4.69 เหรียญ หรือ 0.23% อยู่ที่ระดับ 2,029.01 เหรียญ
• สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 8.60 ดอลลาร์ หรือ 0.42% ปิดที่ 2,019.20 ดอลลาร์/ออนซ์
• สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 36.10 เซนต์ หรือ 1.57% ปิดที่ 22.705 ดอลลาร์/ออนซ์
• สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 10.00 ดอลลาร์ หรือ 1.08% ปิดที่ 919.60 ดอลลาร์/ออนซ์
• กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.15 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 863.84 ตันภาพรวมเดือนมกราคม ขายสุทธิ 15.27 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. – ปัจจุบัน ขายสุทธิ 15.27 ตัน

ข่าวน้ำมัน

• สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี หลังจากมีรายงานว่าอิหร่านได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งในอ่าวโอมาน ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

• สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 65 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 72.02 ดอลลาร์/บาร์เรล
• สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 61 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 77.41 ดอลลาร์/บาร์เรล
• กองทัพเรืออิหร่านได้เข้ายึดเรือเซนต์นิโคลาส (St. Nikolas) ในอ่าวโอมานเมื่อช่วงเย็นวานนี้ โดยเรือดังกล่าวเป็นเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งอิหร่านเคยมีข้อพิพาทกับสหรัฐเมื่อเดือนต.ค. 2566 โดยสหรัฐได้กล่าวหาว่าเรือเซนต์นิโคลาสได้ละเมิดคำสั่งคว่ำบาตรของสหรัฐด้วยการขนส่งน้ำมันของอิหร่าน ทำให้เรือดังกล่าวต้องยอมให้สหรัฐยึดน้ำมันดิบของอิหร่านที่อยู่ในเรือ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับอิหร่าน โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวของสหรัฐถือเป็นการปล้นน้ำมันของอิหร่าน จนนำมาสู่การยึดเรือเซนต์นิโคลาสเมื่อช่วงเย็นวานนี้
• นักลงทุนมองว่าการที่อิหร่านยึดเรือเซนต์นิโคลาส และการที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงเดินหน้าโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง จะทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความตึงเครียดมากขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในภูมิภาค นอกจากนี้ คาดว่าการที่ลิเบียยังคงปิดบ่อน้ำมันชาราราเนื่องจากประสบปัญหาการประท้วงของคนงานนั้น จะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางเช่นกัน

• สำนักงานพลังงานสากล (IEA) เปิดเผยว่า กำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าภายในปี 2573 แต่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จำเป็นต้องพยายามมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 3 เท่าตามที่ตกลงกันในการประชุมสภาพภูมิอากาศโลกของสหประชาชาติ 

ข่าวคริปโตเคอร์เรนซี  

• การซื้อขายวันแรกของกองทุน iShares Bitcoin Trust (IBIT) ของ BlackRock มีจำนวนผู้ซื้อขายกว่า 37.5 ล้านหุ้น ราคาหุ้นอยู่ระหว่าง 26.28 ดอลลาร์ ถึง 30 ดอลลาร์ แต่ละหุ้นมีมูลค่า 0.00056975625 Bitcoin คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
• ราคาของ Bitcoin กลับร่วงดิ่งมาอย่างรวดเร็วจนทะลุ 45,800 ดอลลาร์ในช่วงกลางดึกของเมื่อวาน หลังจากการซื้อขาย Bitcoin Spot ETF ในวันแรกได้สิ้นสุดลง